暗影地帶聚集了Nageki（哭泣的力量），以消除宇宙的光明並將其變成黑暗。為了對抗這項運動，來自彗星王國的使者變種人從平行世界尋找傳奇戰士梅爾普雷。當他們每天戰鬥時，暗影區的高層潛伏在附近，意圖從內部摧毀梅爾普雷。其中包括阿莉亞的摯愛佐藤博士（Upsilon）和第四個梅爾普雷沙拉拉。有了更多的盟友，事情似乎進展順利，但最終，高層開始採取行動摧毀梅爾普雷。他們的滅亡情節被巧妙地設計，三人逐漸被黑暗吞噬。莎拉拉厭惡阿貝爾的光輝，毒害了阿貝爾，導致他走向滅亡；阿麗亞被佐藤博士欺騙並囚禁；卡佩拉犧牲自己來拯救阿貝爾和阿麗亞...... [BAD END]
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