NSFS-342 Mature Mother 31 ~Isang ina na niyakap ng kanyang anak at nalulunod sa kasiyahan~ Sawa Nonohana - Sawa Nonoka

Si Nanay Sawa at ang kanyang anak na si Satoshi ay tumira sa isang solong magulang na sambahayan. Si Sawa ay nagtatrabaho bilang tagapag-alaga sa bahay ng kaklase ng kanyang anak na si Takaya. Ang mga magulang ni Takaya ay inilipat sa ibang bansa, kaya si Takaya ay namuhay nang mag-isa kasama ang kanyang lola na nakaratay sa kama. Kapag dumating si Sawa araw-araw, nakita siya ng nagbibinata na si Takaya bilang isang babae. Hindi na nakatiis, pinilit ni Takaya ang sarili sa Sawa. Nang malaman ito ni Satoshi...