Nakajima vai passar a noite na casa de seu amigo Shingo. A mãe de Shingo, Jun, dá as boas-vindas a Nakajima. À noite, Nakajima vê Jun se trocando no camarim e fica cativado por seus encantos. Uma noite, sem conseguir adormecer, Nakajima está a caminho do banheiro quando vê Jun deitado indefeso na sala. Movido pela tentação, Nakajima levanta a saia e, incapaz de conter a excitação, se masturba. Jun então acorda e provoca Nakajima de brincadeira. Os dois iniciam um relacionamento proibido e passam uma noite intensa juntos.
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