Uma mãe masoquista pervertida foi treinada por um homem conhecido como seu mestre. Quando seu mestre ordena que entregue sua própria filha, a mãe, desesperada para não ser abandonada por seu mestre, oferece sua filha! E assim começa a orgia mãe-filha. A mãe até envolve o namorado da filha, enlouquecendo com sexo bondage bem na frente da filha! A filha, que é descendente de uma mulher masoquista, rapidamente sucumbe ao masoquismo e mergulha em sexo pervertido com sua mãe e mestre...
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