Um espião que falhou em uma tentativa de infiltração e foi capturado passa por uma cirurgia plástica para mudar sua aparência para a de uma mulher... Renascido com uma nova cara, ele recebe uma nova tarefa: ser treinado para se tornar feminista e se tornar uma prostituta anal masoquista, para ser usado como brinquedo para os soldados da base. Naturalmente, o orgulhoso espião protesta, recusando-se a aceitar isso, mas ele é contido e sexualmente desenvolvido. Seus mamilos são puxados com uma bomba de sucção, seu pênis é estimulado com uma máquina de pistão e seu ânus é impiedosamente estimulado com brinquedos e enemas...
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