Apesar de ser hora de fechar, um cliente habitual, "Hatano", corre para o bar onde trabalha "Mochizuki". Ela não tem sorte com os homens e hoje está bêbada e fazendo bagunça... Os olhos de Hatano ficam grudados na maneira como o barman Mochizuki prova a bebida e lambe o dedo, e ela agarra o dedo dele e começa a chupá-lo! Bêbada e com impulso explosivo, Hatano tira a calcinha de Mochizuki, enfia a língua na fenda da bunda dele e lambe seu ânus! Depois de lamber Mochizuki até atingir o clímax em seu ânus, Hatano recupera a compostura e confessa seus sentimentos pelo ex-namorado. Ao mesmo tempo, seus sentimentos apaixonados também florescem no lesbianismo de Mochizuki, e elas lambem o ânus e as bucetas uma da outra no bar, fazendo amor, e seus gemidos altos ecoam a noite toda! Os dois, que ganharam um parceiro precioso por causa disso, estão mais atraídos um pelo outro do que nunca e compartilham seus segredos em um emocionante ato lésbico no escritório de Hatano enquanto ele faz hora extra! Os dois bebem saquê quente boca a boca na pousada ryokan onde estão hospedados. Enquanto eles tiram seus yukatas enquanto se beijam profundamente com as línguas entrelaçadas, Hatano grita enquanto lambe seu ânus depois de beber saquê de abalone! Hatano, cuja boca está coberta com a calcinha recém-tirada, engasga e geme de prazer! Quando Hatano recebe os sucos que Mochizuki esguicha em sua boca, ela os engole para mostrar seu amor transbordante!
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