Antes de Koichi começar a trabalhar em Tóquio, ele e sua mãe, Reo, viajam para uma fonte termal. O marido de Reo recusa a viagem em família porque está ocupado com o trabalho. Na verdade, o marido dela está tendo um caso e Reo se preocupa sozinha com isso. Vendo a expressão deprimida de sua mãe, Koichi gradualmente começa a vê-la como um membro do sexo oposto. Dividido entre o vínculo entre pai e filho e os sentimentos de um homem e uma mulher, Koichi procura Reo.
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