Hanakiyo é uma mulher com um filho afastado que se divorciou devido à violência do marido. Cansada da vida cotidiana, ela viaja para uma fonte termal onde um homem que trabalha lá é seu filho há muito perdido, Takashi. A princípio, Hanakiyo não reconhece Takashi, mas no caminho Takashi confessa sua verdadeira identidade. Takashi se ressente de sua mãe por tê-lo abandonado. "Não consigo ver você como mãe agora. Minha vida está uma bagunça porque você me abandonou. Mesmo nessa idade, ainda não sei sobre mulheres... Se você vai brincar de mãe, então me ensine sobre mulheres", diz seu filho. Hanakiyo oferece seu corpo a Takeshi, que não faz sexo há muito tempo, e isso é uma sensação boa, e ele pressiona sua mãe para um relacionamento. Isso marca o início de um relacionamento sórdido entre mãe e filho.
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