미키오의 담임 선생님 미오는 괴롭힘으로 인해 학교에 가지 못하게 된 미키오를 걱정하고 정기적으로 그의 집을 방문한다. 미키오는 계속 집에 있고 학교에도 가기를 거부하지만, 미오에 대한 감사는 점차 사랑으로 변한다. 미키오의 어리석은 형 타카는 미키오의 희미한 사랑의 감정을 알게 되자 악의에 찬 미소를 지으며 미키오의 감정을 짓밟으려는 음모를 꾼다.
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