어느 날 미오는 수상한 커플을 발견하고 그를 따라간다. 어두운 창고에서 여자가 외투를 벗으면 벌거벗은 채 대마줄로 묶인 채 모습을 드러낸다. 미오는 자신을 잊고 계속해서 두 사람의 변신극을 지켜본다.
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