대기업 란제리 제조사에 입사한 신입사원 츠키노는 자신을 친절하게 멘토해주는 레즈비언 상사 츠지이의 눈길을 사로잡는데... 어느 날, 츠지이의 숨겨진 성욕이 폭발하고 츠키노는 츠키노를 공격하는데... 게다가 그녀가 성전환자라는 사실이 밝혀지자 그들의 흥분은 최고조에 달하는데…!
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