히무라 호노카로도 알려진 선원 아레스는 나이트 제국의 악마들과 싸우지만 악마와는 다른 신비한 생물의 공격을 받습니다. 밤 제국의 4기사 중 한 명인 코넬은 그 생물이 마족의 힘에 적응하지 못해 기형화된 인간이라고 말한다. 아무것도 할 수 없게 된 아레스는 이상한 괴물에게 붙잡혀 온몸을 물고, 기운이 빠져나가며 의식을 잃게 되는데... 코넬은 아레스를 악의 길로 이끌기 위해 그녀에게 여자의 온몸이 주는 쾌감을 느끼게 하고 그녀의 질 깊숙한 곳에 어둠을 주입한다. 그런 다음 아레스는 정욕의 표시가 새겨진 사악한 전사 더티 아레스(Dirty Ares)로 변신합니다. 이렇게 사악한 암캐로 전락한 더티 아레스는 평범한 사람들을 공격해 성기를 빼앗고 지속적인 사정으로 그들을 파괴하지만 여전히 순수한 마음을 간직하고 있는데... 본래의 정의감이 폭발해 원래의 모습으로 돌아온 아레스는 기묘한 괴물의 수수께끼를 풀고 이를 제압하며 코넬을 몰아붙이는데... [BAD END]
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