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미유의 부모는 아버지의 불륜으로 인해 이혼하게 되었고, 남자를 미워하기 시작했지만, 자신의 감정에도 불구하고 몸은 여자로 성장하기 시작했다. 그 사이 어머니는 재혼했다. 미유는 양아버지와 함께 살고 싶지 않지만 어머니가 힘들어하는 것을 알기에 마지못해 동의한다. 음욕에 찬 눈빛으로 미유를 바라보는 계부는 어떻게 해야 딸의 마음을 사로잡을 수 있을지 궁리하는데…