미혼모는 아들을 자랑스럽게 생각합니다. 그러나 그에게는 여성스러운 면이 전혀 없고, 자고 있는 동안 가끔 몸을 만지는 경우도 있다. 더 이상 아무 일도 일어나지 않기 때문에 카오리는 신경 쓰지 않으려고 노력합니다. 어느 날, 그녀는 긴 주말을 보내며 아들과 함께 온천 여행을 떠난다. 여행을 가던 중 아들이 갑자기 “여자로서 사랑해요”라고 고백한다. 처음에는 엄마와 아들이 하는 게 옳지 않다며 거절했지만, 아들의 열의에 오늘은 그냥 하자며 굴복한다. 오랜만에 여자의 즐거움을 느낀 카오리는 엄마에서 여자로 변신한다. 두 사람의 뒤틀린 사랑이 반복된 만남을 통해 금지된 관계의 문을 열어가는 근친상간 스토리다.
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