이혼 후 아들을 혼자 키우다가 올해 봄에 직장을 구해 도쿄로 이사했다. 그녀는 그가 그냥 가버릴까봐 걱정했는데... 외로움을 느낀 그녀의 아들은 감사한 마음으로 그녀를 둘만의 졸업여행에 초대했다. 둘만의 여행, 함께하는 온천... 아버지와 아들이지만 여전히 남자와 여자이다. 그녀의 사랑의 감정은 욕망으로 변해 억눌려 있던 성욕이 넘쳐 아들의 성기를 입에 집어넣었다. 본능을 드러내고 사랑을 거듭하는 금지된 모자 근친상간 이야기.
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