하나키요는 남편의 폭력으로 이혼한 아들을 둔 여성이다. 일상에 지친 그녀는 온천으로 여행을 떠난다. 그곳에서 일하는 남자는 알고 보니 오랫동안 잃어버린 아들 타카시였다. 처음에 하나키요는 타카시를 알아보지 못하지만, 그 과정에서 타카시는 자신의 정체를 고백하게 된다. 타카시는 자신을 버린 어머니를 원망한다. "이제 엄마로 볼 수가 없어요. 당신이 나를 버려서 내 인생이 엉망이 됐어요. 이 나이에도 나는 여자를 몰라요. 엄마 역할을 할 거면 여자를 가르쳐주세요"라고 아들은 말한다. 하나키요는 오랫동안 섹스를 하지 않았던 타케시에게 자신의 몸을 내밀고 기분이 좋아 어머니에게 연애를 재촉한다. 이로써 추악한 모자관계가 시작된다.
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