シャドウゾーンはナゲキ（泣きの力）を集めて宇宙の光を消し去り、闇に変える。この動きに対抗するため、彗星王国からの使者ミュータントは、並行世界から伝説の戦士メルピュアを捜し出す。彼らが日々戦っている中、シャドウゾーンの幹部たちが近くに潜んでおり、メルピュアを内部から破壊しようとしている。その中には、アリアの最愛の人である佐藤博士（ウプシロン）と、4番目のメルピュアであるシャララが含まれます。仲間も増え、順調に見えたが、ついに幹部たちがメルピュア壊滅に向けて動き始める。彼らの滅亡のシナリオは巧妙に画策され、三人は着実に闇に飲み込まれていく。アブエルの明るさを嫌うシャララは、アブエルを毒殺して破滅に導く。アリアは佐藤博士に騙されて監禁される。そしてカペラはアブエルとアリアを救うために自らを犠牲にする…【BAD END】
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