いじめが原因で不登校になったみきおを心配し、定期的に自宅を訪れる担任の美緒。みきおは不登校で家に引きこもり続けるが、みおへの感謝の気持ちは次第に愛情に変わっていく。みきおの淡い恋心を知った愚かな兄・タカは、悪意に満ちた笑みを浮かべ、みきおの気持ちを踏みにじろうと画策する。
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