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Nakajima vient chez son ami Shingo pour passer la nuit. Jun, la mère de Shingo, accueille chaleureusement Nakajima. La nuit, Nakajima voit Jun se changer dans la loge et est captivée par ses charmes. Une nuit, incapable de s'endormir, Nakajima se rend aux toilettes lorsqu'il aperçoit Jun allongé sans défense dans le salon. Poussé par la tentation, Nakajima soulève sa jupe et, incapable de contenir son excitation, se masturbe. Jun se réveille alors et provoque Nakajima de manière ludique. Les deux entrent dans une relation interdite et passent une nuit intense ensemble.