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Saki, une mère qui aspire secrètement à son fils Kosuke, s'adonne à la masturbation. Pendant ce temps, Kosuke nourrit également des sentiments qui lui sont interdits par sa mère et en est tourmenté. Alors qu’ils passent leurs journées dans l’incapacité de se confier, une lettre change radicalement leur relation. Saki tient dans ses bras Kosuke, qui est bouleversé après avoir appris qu'ils ont été échangés à la naissance. Prenant soin des émotions qu'ils avaient réprimées, ils remplacent tous les deux le lien entre la mère et le fils et se connectent fortement l'un à l'autre grâce à l'accouplement par insémination...