Kirigakure Mika se transforme en guerrier bleu Razor Mikage et combat l'organisation maléfique Nergald ! Un jour, le baron Aleista, directeur de Nergald, apparaît devant Mikage et propose la coexistence entre Nergald et l'humanité. Cependant, cette proposition signifie faire de toute l’humanité les serviteurs de Nergald. Alors que Mikage prépare son poing de rage, le monstre Gigant Joe attaque, le mordant. Mikage est mordu et son énergie est absorbée, provoquant l'annulation de sa transformation. Mikage profite d'un écart momentané pour vaincre Joe, mais la magie d'Aleista détruit son armure, et il est vaincu et fait prisonnier. Mikage est alors discipliné par Aleista, et devient l'animal de compagnie de Nergald, dévorant son plaisir... [MAUVAISE FIN]
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