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Takaaki a hâte de rencontrer son ami du lycée, Hiiragi, venu à Tokyo pour poursuivre une carrière d'acteur. Il découvre qu'il est devenu un transsexuel, Hiiragi Kana. Il est confus mais excité par le côté féminin de son ami, et Kana prend également conscience de Takaaki et ils finissent par avoir une relation.