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L'actrice aux gros seins "Nishimura Nina", qui n'a pas été informée des détails du projet, surprend sa co-star avec un petit appareil photo ! Sa co-star est la belle transsexuelle "Hinata Yui" ! Nishimura joue avec une "nouvelle actrice" pour la première fois ce jour-là, et Hinata rencontre sa "co-star de ses rêves" pour la première fois, ils prévoient donc de se filmer dans l'espoir de créer une alchimie entre eux ! Nishimura est intriguée par la beauté d'Hinata et est toujours submergée par sa présence. Il caresse le corps mystérieux de Hinata, qui comprend à la fois des seins et un pénis, avec de doux baisers. Hinata est tellement émue par le développement onirique de la pipe de Nishimura qu'elle ne peut s'empêcher de jouir dans sa bouche, et Nishimura frotte le sperme trouble dans sa propre chatte. Nishimura exprime son amour en léchant le trou anal de Hinata, en la taquinant avec une branlette, puis en retardant sa deuxième éjaculation ! Ils se masturbent face à face, et la chatte anale de Hinata est amenée à jouir plusieurs fois avec le gode-ceinture de Nishimura. Les deux se rapprochent alors qu'ils se cherchent le corps de l'autre et se connectent avec leurs bites et leurs chattes complètement dressées pour atteindre la distance zéro ultime... Nishimura regarde Hinata avec une expression de déesse alors qu'elle se tord d'agonie devant sa chatte exquise. Nishimura continue d'accepter l'énorme bite de Hinata dans sa chatte creampie encore et encore, et il lèche le sperme chaud avec satisfaction, plongé dans l'excitation de rencontrer Hinata !!