Hanakiyo est une femme dont le fils est séparé et qui a divorcé à cause de la violence de son mari. Fatiguée de la vie quotidienne, elle part en voyage dans une source chaude où un homme qui y travaille s'avère être son fils perdu depuis longtemps, Takashi. Au début, Hanakiyo ne reconnaît pas Takashi, mais en chemin, Takashi avoue sa véritable identité. Takashi en veut à sa mère de l'avoir abandonné. "Je ne peux pas te voir comme une mère maintenant. Ma vie a été un désastre parce que tu m'as abandonné. Même à cet âge, je ne connais toujours pas les femmes... Si tu veux jouer à la mère, alors apprends-moi les femmes", dit son fils. Hanakiyo offre son corps à Takeshi, qui n'a pas eu de relations sexuelles depuis longtemps, et ça fait du bien, et il presse sa mère pour une relation. C’est le début d’une sordide relation mère-fils.
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