Kirigakure Mika verwandelt sich in den blauen Krieger Razor Mikage und kämpft gegen die böse Organisation Nergald! Eines Tages erscheint Nergalds Geschäftsführer Baron Aleista vor Mikage und schlägt eine Koexistenz zwischen Nergald und der Menschheit vor. Dieser Vorschlag bedeutet jedoch, dass die gesamte Menschheit zu Nergalds Dienern gemacht wird. Als Mikage vor Wut seine Faust vorbereitet, greift ihn das Monster Gigant Joe an und beißt ihn. Mikage wird gebissen und seine Energie wird absorbiert, wodurch seine Verwandlung rückgängig gemacht wird. Mikage nutzt eine kurze Lücke, um Joe zu besiegen, aber Aleistas Magie zerstört seinen Anzug und er wird besiegt und gefangen genommen. Mikage wird dann von Aleista diszipliniert und wird Nergalds Haustier, das sein Vergnügen verschlingt ... [SCHLECHTES ENDE]
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