Miho und ihr Mann sind seit einiger Zeit geschlechtslos. Eines Nachts, nachdem sich ihr Mann auf einer Firmenfeier betrunken hat, fährt ihn ein Untergebener nach Hause und die Geschichte beginnt ruhig. Während ihr Mann einschläft, beginnt die Untergebene mit einer Massage, streichelt sie unerbittlich und beschimpft sie, was dazu führt, dass Miho die Besinnung verliert und sich in eine Frau verwandelt. Ihr Mann sieht schweigend zu, wie sie sich lustvoll auf dem Schwanz eines anderen Mannes windet ... In dieser Nacht hat der Mann, der alles gesehen hat ...
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