Hanakiyo ist eine Frau mit einem entfremdeten Sohn, der aufgrund der Gewalt ihres Mannes geschieden wurde. Müde vom Alltag macht sie sich auf den Weg zu einer heißen Quelle, wo sich herausstellt, dass der dort arbeitende Mann ihr lange verschollener Sohn Takashi ist. Hanakiyo erkennt Takashi zunächst nicht, doch nebenbei gesteht Takashi seine wahre Identität. Takashi ärgert sich darüber, dass seine Mutter ihn verlassen hat. „Ich kann dich jetzt nicht als Mutter sehen. Mein Leben war ein Chaos, weil du mich verlassen hast. Selbst in diesem Alter weiß ich immer noch nichts über Frauen … Wenn du Mutter spielen willst, dann bring mir etwas über Frauen bei“, sagt sein Sohn. Hanakiyo bietet Takeshi ihren Körper an, der schon lange keinen Sex mehr hatte, und es fühlt sich gut an, und er drängt seine Mutter zu einer Beziehung. Dies markiert den Beginn einer schmutzigen Mutter-Sohn-Beziehung.
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